“深平重组”如愿以偿
有望6月底完成内部整合
商报讯(
崔启斌)历时近两年的“平深恋”已通过监管的最后一道门槛。昨日晚间，深圳发展银行(以下简称“深发展”)发布的公告显示，深发展吸收合并平安银行的方案已获证监会批准。知情人士透露，下一步深发展与平安银行的内部整合随即展开，有望在6月底完成。公告显示，经证监会上市公司并购重组审委会审核，深发展发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜获得有条件通过，重组事宜正是深发展吸收合并平安银行。此次合并方案为中国平安以其所持平安银行的78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金26.9亿元，认购深发展非公开发行的16.38亿股股份。重组交易完成后，中国平安持有深发展的股权占比高达50%以上，掌握绝对控股权。资料显示，2009年6月，中国平安就启动收购深发展的计划，“平深恋”就此拉开序幕。去年，中国平安经过与新桥投资“换股”以及深发展向平安寿险非公开定向增发交易，就已实现持有深发展10.45亿股，持股比例为29.99%。深发展也因此成为中国平安的联营企业，并开始为其贡献利润。这次整合旨在解决深发展与平安银行间同业竞争的问题。交易完成后，平安银行则成为深发展的子公司，同时中国平安将对深发展进行财务并表。下一步，深发展将与平安银行进行业务整合，并面临更名问题。整合后是深发展用“平安银行间还是“平深银行”目前仍在商讨过程中。据悉，在业务整合方面，中国平安和深发展自去年年底以来就成立工作小组，对公司、零售等分块业务的整合工作做规划。中国平安内部乐观估计，整合后将实现优势互补，如深发展的强势业务——贸易融资与平安银行的中小企业平台相挂钩，且深发展的零售业也拥有更大的潜在客户群体。深发展行长理查德·杰克逊还曾表示，信用卡的整合会成为合并后的一大亮点，贷款方面发展更快一些。此外，整合后中国平安的保险主业也将快速发展，将凭借交叉销售模式助推银保业务明显扩大。不过，在整合过程中的人员安排、文化融合、管理模式也将成为一道坎。值得注意的是，一季度深发展的资本充足率(10.19%)与核心资本充足率(7.14%)明显低于同业，整合之后中国平安的偿付能力势必出现下降。数据显示，去年末中国平安偿付能力充足率为198%，同比下降104个百分点，而今年一季度业务快速发展令这一数据进一步下滑。为了解决资本压力，今年3月底，中国平安在港融资164亿元；仅隔一个月，深发展又于4月末紧急发行36.5亿元混合资本债补充附属资本。